ضبط الصلاحيات بواسطة الملفات التعريفية
افتراضيًا، يملك كل مستخدم صلاحيات دوره. وتتيح لك شاشة الملفات التعريفية والصلاحيات إنشاء ملفات قابلة لإعادة الاستعمال، وإضافة صلاحيات لمستخدم أو سحبها منه، دون تغيير دوره.
كيف تُطبَّق الصلاحيات
- الملفات الأساسية: ملف لكل دور. تُطبَّق على كل مستخدم لم يُضبط له إعداد خاص، ولا يمكن تعديلها.
- ملفات الشركة: تنشئها بنفسك، ويمكن إسنادها إلى أي مستخدم في فروع الشركة.
- الاستثناءات: صلاحيات مضافة (مضافة) أو مسحوبة (مسحوبة) لمستخدم واحد فقط.
تُصنَّف الصلاحيات حسب الوحدة: القيادة، والفوترة، والمرجعيات، والمشتريات، وحساب العميل، والمحاسبة، والإعداد، والإدارة، والاستيراد / التصدير. أمثلة: الإنشاء والتعديل (إنشاء المستندات وتعديلها والمصادقة عليها وحذفها وتحويلها وإرسالها)، وتسجيل تحصيل، والإلغاء بإشعار دائن، وإعداد الشركة / الفرع، وإضافة مستخدم، واستيراد العملاء من إكسل. كل صلاحية موصوفة في القائمة؛ والصلاحيات من نوع إجراء تتعلق بعملية لا بشاشة.
إنشاء ملف تعريفي
افتح الملفات التعريفية والصلاحيات، تبويب الملفات التعريفية، ثم انقر على ملف تعريفي جديد.
أدخل الاسم (إلزامي) والوصف.
تحت الانطلاق من…، اختر ملف فارغ أو دورًا أو ملفًا موجودًا، ثم انقر على التالي.
حدّد الصلاحيات أو ألغِ تحديدها. صفِّ حسب الوحدة على اليسار، أو استعمل البحث عن صلاحية؛ ويعالج الزران الكل ولا شيء وحدة كاملة.
انقر على إنشاء الملف.
بعد ذلك، يقترح كل ملف تعديل ونسخ وتعطيل وحذف. ومن ملف أساسي، يعرض عرض الصلاحيات محتواه، ويُستعمل إنشاء ملف انطلاقًا من هذا الدور نقطةَ انطلاق.
ضبط صلاحيات مستخدم
تبويب المستخدمون: حدّد الشخص (المرشحات الكل، المضبوطون، صلاحيات الدور)، ثم انقر على إدارة الصلاحيات.
في نقطة الانطلاق، احتفظ بـالدور الحالي، أو اختر ملفًا من ملفات الشركة، أو غيّر الدور (تغيير الدور (الملفات الأساسية)).
فعّل صلاحية أو عطّلها لإنشاء استثناء لهذا المستخدم.
أدخل عند الحاجة السبب (سجل التدقيق)، ثم انقر على حفظ وأكّد.
لإلغاء كل شيء، يعيد الزر العودة إلى صلاحيات الدور (السهم الدائري في سطر المستخدم) المستخدمَ إلى صلاحيات دوره: يُحذف ملفه واستثناءاته، بعد التأكيد.
ما ترفضه كابس
لا يمكن تعطيل ولا حذف ملف ما زال مُسندًا إلى مستخدمين: أسند أولًا ملفًا آخر إلى هؤلاء المستخدمين. ولا يمكن أن يحمل ملفان الاسم نفسه (يوجد ملف يحمل هذا الاسم بالفعل.).
لا يمكنك تعديل صلاحياتك الخاصة: تُعدَّل صلاحياتك من طرف مسؤول صلاحيات آخر.
الصلاحيات التي تحمل علامة محاسبية (الإقفال، والتسوية البنكية، والمطابقة اليدوية…) لا تُضبط هنا بل في الحوكمة المحاسبية، ضمن قسم الصلاحيات. ولا تُمنح صلاحية استرجاع السجل (الترقيم) أبدًا عبر ملف تعريفي: وحده مالك الشركة يسندها.
دون صلاحية إدارة الصلاحيات، تُفتح الشاشة في وضع اطلاع فقط: ترى الملفات والصلاحيات، مع أزرار عرض بدل تعديل.