إنشاء عميل أو استيراده
كل مستند بيع مرتبط بعميل. يمكنك إنشاء البطاقات واحدة تلو الأخرى، أو استيراد قائمتك كاملة من ملف.
قبل البدء
- يتطلب الإنشاء والاستيراد صلاحية الإنشاء والتعديل. وفي وضع اطلاع فقط، لا يظهر الزر عميل جديد.
- يتطلب الاستيراد إضافة إلى ذلك الإذن باستيراد العملاء في ملفك التعريفي. ولا تُعرض إلا الإجراءات التي يسمح بها ملفك التعريفي.
إنشاء عميل
افتح صفحة إدارة العملاء وانقر على عميل جديد.
اختر شخص ذاتي أو مهني.
في الهوية، أدخل الاسم (إلزامي، 100 حرف على الأكثر). بالنسبة للشخص الذاتي: اللقب والاسم الشخصي، وعند الحاجة البطاقة الوطنية للتعريف. وبالنسبة للمهني في المغرب: المعرّف الموحد للمقاولة، والتعريف الضريبي، والسجل التجاري، ورقم الضريبة المهنية.
إذا اتفقت على أجل للأداء، فاملأ أجل الأداء المتفق عليه (بالأيام). وإذا تُرك فارغًا، يُطبَّق الأجل القانوني.
أكمل العنوان (المطبوع على عروض أسعارك وفواتيرك) وجهة الاتصال (الهاتف، البريد الإلكتروني).
انقر على حفظ. تؤكد الرسالة « تم الحفظ بنجاح! » الإنشاء.
ترفض كابس الحفظ في الحالات التالية:
- عميل مهني في المغرب دون معرّف موحد للمقاولة: « المعرّف الموحد للمقاولة إلزامي بالنسبة للعميل المهني. »؛
- معرّف موحد للمقاولة لا يتكون من 15 رقمًا بالضبط؛
- عميل مهني دون العنوان أو المدينة أو البلد (بيانات مطلوبة للفوترة)؛
- أجل أداء يتجاوز الحد الأقصى القانوني (القانون 69-21)؛
- معرّف موحد للمقاولة مستعمل سابقًا من قبل عميل آخر: تعرض كابس « هذا المعرّف الموحد للمقاولة مستعمل سابقًا من قبل » مع رابط إلى بطاقته. افتح تلك البطاقة بدل إنشاء عميل مكرر.
بالنسبة للشخص الذاتي، لا يمنع العنوان والمدينة والبلد الحفظ، لكن الإشارة مطلوب للفوترة تذكّر بضرورة إكمالها قبل الفوترة.
استيراد العملاء من ملف
في إدارة العملاء، انقر على استيراد (أو على قائمة مزيد من الإجراءات ثم استيراد).
في نافذة استيراد العملاء، انقر على تنزيل نموذج سي إس في واملأه. يتوافق النموذج مع بلد فرعك.
اسحب ملفك إلى النافذة أو انقر على تصفّح. الصيغ المقبولة: سي إس في، وإكس إل إس إكس، وإكس إل إس.
انقر على تحليل الملف. تبيّن المعاينة عدد الأسطر الصالحة وغير الصالحة. ويعرض عمود الحالة إنشاء أو تحديث (عميل معروف سابقًا) أو خطأ مع السبب.
ألغِ تحديد الأسطر التي لا تريد استيرادها، ثم انقر على استيراد. تبيّن الحصيلة العملاء الذين أُنشئوا والذين حُدِّثوا والذين فشل استيرادهم، مع تفاصيل الأسطر الفاشلة.
لا يمكن تحديد سطر في حالة خطأ. صحّحه في ملفك، ثم أعد إطلاق الاستيراد بواسطة رجوع.
العثور على عميل أو تعطيله أو إعادة تفعيله
- يقبل البحث الاسم، أو المعرّف الموحد للمقاولة، أو رقم الحساب، أو البريد الإلكتروني. ويضع المفتاح / المؤشر في خانة البحث.
- افتراضيًا، تعرض القائمة العملاء النشطين (النشطون). اختر المعطلون أو الكل لرؤية الآخرين.
- في السطر، يفتح فتح البطاقة (اطلاع / تعديل) البطاقة، ويفتح عرض (أو النقر المزدوج) سجل العميل.
- يجعل تعطيل (بعد التأكيد) العميل غير قابل للاختيار في المستندات الجديدة. ويبقى سجله وعمليات تحصيله وتذكيراته متاحة. ويلغي إعادة تفعيل العميل هذا الأثر.