التحقق من امتثال المبيعات

بالنسبة إلى فرع في المغرب، تتحقق كابس من معرّفات العملاء المهنيين ومن أجل أداء فواتيرهم. وتبيّن لك لوحة امتثال المبيعات ما سيمنع المصادقة قبل أن تُرفض.

ما تتحقق منه كابس

عند المصادقة على فاتورة أو إشعار دائن موجّه إلى عميل مهني مقيم في المغرب:

• يجب أن يكون المعرّف الموحد للمقاولة الخاص بالعميل مملوءًا ومكوّنًا من 15 رقمًا بالضبط؛
• لا يُتحقق من التعريف الضريبي والسجل التجاري للعميل، ولا من مدينة المحكمة المرتبطة بالسجل التجاري، إلا إذا اختارت شركتك ذلك؛
• بالنسبة إلى الفاتورة، يُحدَّد تاريخ الاستحقاق عند المصادقة: الأجل المدخل في المستند، وإلا أجل بطاقة العميل، وإلا الأجل القانوني الافتراضي (60 يومًا). ولا يمكن أن يتجاوز الأجل الأقصى المتفق عليه (120 يومًا افتراضيًا، القانون 69-21).

لا يعني ذلك العميل الشخص الذاتي ولا العميل الأجنبي. أما التعريف الضريبي أو السجل التجاري ذو الصيغة غير السليمة، إذا لم يكن مطلوبًا، فلا يترتب عليه إلا تنبيه.

تحديد البطاقات الواجب إكمالها

1. افتح صفحة إدارة العملاء. وتبيّن شارة الامتثال مبيعات ممتثلة، أو عدد العملاء الواجب إكمال بطاقاتهم. ولا تظهر إلا لفرع في المغرب، أو عندما يكون المعرّف الموحد للمقاولة الخاص بشركتك واجب الإكمال.

2. انقر على الشارة لفتح لوحة امتثال المبيعات، ثم على عرض القائمة.

3. يعرض كل عميل للإكمال متبوعًا بالحقول المعنية (مثلًا المعرّف الموحد للمقاولة). انقر على فتح بطاقة العميل.

4. أكمل البطاقة واحفظها (انظر إنشاء عميل أو استيراده). وبمجرد اكتمال بطاقته، لا يعود العميل ضمن العملاء الواجب إكمال بطاقاتهم.

تصحيح مصادقة مرفوضة

في المحرّر، يظهر التذكير « يجب إكمال بطاقة العميل قبل المصادقة على هذه الفاتورة. » مع الزر فتح بطاقة العميل. وانظر أيضًا المصادقة على فاتورة أو عرض سعر.

ضبط معلمات الامتثال

1. في اللوحة، انقر على معلمات الامتثال، أو افتح تبويب الامتثال من إعداد الشركة.

2. بطاقة آجال الأداء: فعّل أو لا تفعّل الاستحقاق القانوني (القانون 69-21) المطبق على فواتير العملاء المهنيين، وحدّد الحد الأقصى المتفق عليه. والأجل في غياب اتفاق يحدده القانون ولا يُعدَّل.

3. بطاقة خيارات متقدمة (يصادق عليها الخبير المحاسب): حدّد الاستثناء القطاعي (رفع الحد الأقصى إلى 180 يومًا)، أو اشتراط التعريف الضريبي والسجل التجاري، أو مدينة المحكمة مع السجل التجاري، بعد مصادقة خبيرك المحاسب.

4. بطاقة التتبع: بيّن سببًا إذا رغبت في ذلك، ثم انقر على حفظ. تعرض كابس « تم حفظ المعلمات. »