جدولة إرسال التقارير عبر البريد الإلكتروني
يُرسَل التقرير المفعّل تلقائيًا عبر البريد الإلكتروني وفق الجدول الزمني الذي تحدده. وتتضمن الرسالة ملخصًا قصيرًا والتقرير مرفقًا، بصيغة بي دي إف، وبصيغة إكسل إذا رغبت في ذلك.
ملء المستلم العام
في أعلى شاشة التقارير، يُستعمل قسم المستلم العام للتقارير لكل تقرير ليس له مستلم خاص. أدخل العنوان في عنوان البريد الإلكتروني المشترك للاستلام. ويؤدي إدخال عنوان غير سليم الصيغة إلى ظهور يرجى إدخال عنوان بريد إلكتروني صالح.
جدولة تقرير
في تبويب الكتالوج والجدولة، حدّد موقع التقرير وحوّل مفتاحه (عمود الإرسال) إلى نشط. وتؤكد الإشارة تم تفعيل التقرير التغيير.
اختر التردد: يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا أو فصليًا (لا تُقترح إلا الترددات المسموح بها لهذا التقرير).
حدّد اليوم: يومًا من أيام الأسبوع في التردد الأسبوعي؛ و« يوم » من 1 إلى 28 في التردد الشهري؛ وفي التردد الفصلي، يومًا من الشهر الأول من الفصل الموالي.
اضبط ساعة الإرسال. وهي بتوقيت الفرع.
املأ حقل المستلمون: انقر على ⋮ (إعدادات التقرير) وأدخل العناوين مفصولة بـ« ; ». واتركه فارغًا لاستعمال المستلم العام.
إذا كان التقرير يسمح بذلك، فانقر على كل مندوب تجاري: يتلقى كل مندوب تجاري نشط في الفرع تقريره الخاص، المقصور على عملائه ومستنداته. ويقصر النطاق حسب المندوب التجاري المحتوى بالطريقة نفسها.
في الصيغ المرسلة، حدّد بي دي إف أو إكسل أو كليهما (بالنسبة إلى التقارير التي لها نسخة إكسل)، وأكمل الإعدادات الخاصة بالتقرير.
يبيّن شريط عدد التعديلات غير المحفوظة. انقر على حفظ (أو إلغاء للتراجع). وتظهر الرسالة تم حفظ جدولة التقارير.
ما الفترة المرسلة؟
| التردد | فترة التقرير |
|---|---|
| يوميًا | اليوم السابق |
| أسبوعيًا | الأيام السبعة السابقة |
| شهريًا | الشهر السابق |
| فصليًا | الفصل السابق |
تُحصر التقارير ذات تاريخ الحصر (موجز الصباح، أعمار ديون العملاء، توقعات الخزينة) في يوم الإرسال.
لغة التقارير
تتبع ملفات بي دي إف وملفات إكسل ورسائل التقارير الإلكترونية لغة المستندات الخاصة بالفرع: الفرنسية أو الإنجليزية. ويوجد هذا الضبط في إعداد الشركة، تبويب المعلمات (انظر إعداد الشركة والفرع). ويبقى الكتالوج المعروض على الشاشة والنصوص التي يدخلها مستخدموك باللغة الفرنسية.
الحدود وحالات الرفض
عند الحفظ، ترفض كابس السطر الذي يكون عنوانه غير سليم (عنوان بريد إلكتروني غير صالح)، أو ساعته غير صحيحة (ساعة غير صالحة)، أو أحد مبالغه ليس عددًا (معلمة غير صالحة): ويسبق اسم التقرير الرسالة. صحّح السطر ثم احفظ من جديد.
إذا كان إرسال مجدول بصدد الانطلاق، تعرض كابس يجري تحضير إرسال مجدول: أعد المحاولة بعد لحظة. انتظر بضع لحظات قبل الحفظ.
دون صلاحية إعداد الشركة / الفرع، تعرض الشاشة الجدولة في وضع القراءة فقط: يظل بإمكانك إنشاء تقرير وإرساله، لكن لا يمكنك تعديل الجدول الزمني. ودون الإنشاء والتعديل، تعرض اطلاع فقط.
تابع بعد ذلك الإرسالات في متابعة سجل إرسالات التقارير.