قراءة لوحة القيادة التجارية
تفتح لوحة القيادة شاشة الإحصائيات التجارية: تحصيلاتك، وفوترتك، وما يدين به عملاؤك لك، وتحويل عروض أسعارك، خلال الفترة التي تختارها.
فتح لوحة القيادة
في القائمة الجانبية، انقر على لوحة القيادة. ويظهر هذا المدخل بصلاحية لوحة القيادة أو المنتجات والخدمات. وتحت العنوان، تذكّر كابس بتواريخ الفترة المعروضة وبالعملة.
اختيار الفترة والمقارنة
اختر فترة: 7 أيام، 30 يومًا، الشهر الجاري، الفصل الجاري، منذ يناير أو آخر 12 شهرًا.
لتواريخ أخرى، انقر على مخصصة، واملأ من وإلى، ثم انقر على تطبيق.
في المقارنة مع، اختر الفترة السابقة أو الفترة نفسها من السنة السابقة أو دون مقارنة.
إذا كان فرعك يفوتر بعدة عملات، فاختر العملة المراد عرضها.
لا يمكن أن تتجاوز الفترة المخصصة ثلاث سنوات: تعرض كابس الفترة محدودة في 3 سنوات. ويبقى الزر تطبيق معطّلًا.
افتراضيًا، تُفتح الشاشة على 30 يومًا مقارنةً بـالفترة السابقة. وتُحفظ اختياراتك (الوضع، الفترة، المقارنة، الكثافة) لزياراتك القادمة.
اختيار وضع العرض
| الوضع | ما يعرضه |
|---|---|
| القيادة | العمل اليومي: مؤشرات الأداء الرئيسية، والتحصيلات، والمستحقات. ويُفتح كل رقم على تفاصيله. |
| التحليل | كل شيء بنظرة واحدة: المفوتر والمحصَّل التراكميان، والتقويم، والتحويل. |
| الخلاصة | الأساسي في ثلاث جمل والإجراءات الواجب اتخاذها. |
يضبط الزران مريح ومضغوط كثافة العرض.
فهم المؤشرات
- المحصَّل: تحصيلات الفترة، محتسبة مرة واحدة بتاريخها. وتُعرض المبالغ المعادة إلى العملاء على حدة.
- المفوتر الصافي: الفواتير والإشعارات الدائنة المصادق عليها، مؤرخة بتاريخ المصادقة عليها، باستثناء نماذج الفوترة المتكررة.
- المتبقي للأداء ومنه المستحق: الفواتير المصادق عليها التي لا يزال لها مبلغ متبقٍّ للأداء، في تاريخ اليوم.
- قبول عروض الأسعار: ما آلت إليه عروض الأسعار الصادرة خلال الفترة.
- متوسط مدة التحصيل (الأجل التقديري للاستخلاص): الجاري لدى العملاء ÷ المفوتر الصافي لآخر 90 يومًا × 90. وليس أجل أداء ولا تأخرًا.
انقر على رقم لفتح تفاصيله. وبحسب صلاحياتك، تقترح اللوحة التعمّق أكثر: التذكير بالفواتير المستحقة، أو متابعة الإرسالات، أو العمليات المحاسبية، أو فتح سجل المبيعات.
تصدير الأرقام أو طباعتها أو عرضها
- ينزّل تصدير ملف سي إس في يُفتح مباشرة في إكسل: المؤشرات، وطرق الأداء، والعملاء الأكثر أداءً، وأهم المدينين، والتحصيلات يومًا بيوم.
- يضع تقرير A4 الخلاصة في صفحة لطباعتها أو حفظها بصيغة بي دي إف من نافذة الطباعة في متصفحك.
- ينتقل العرض إلى ملء الشاشة من أجل اجتماع: رقم واحد في كل شاشة، مع أسهم لوحة المفاتيح. انقر على مغادرة العرض للعودة.
يعيد الزر تحديث تحميل الأرقام؛ وتظهر ساعة آخر تحديث بجانبه.
إذا فشل التحميل، تعرض كابس رسالة الخطأ متبوعة بـ— الأرقام المعروضة هي أرقام آخر تحميل ناجح. انقر على إعادة المحاولة.
لتلقّي تقارير كاملة بصيغة بي دي إف عبر البريد الإلكتروني، انظر جدولة إرسال التقارير عبر البريد الإلكتروني.