تصفية سجل المبيعات وتصديره
يسرد سجل المبيعات عروض أسعارك وطلبياتك وفواتيرك ومستنداتك الأخرى. وتساعدك مرشّحاته على العثور على قائمة محددة، يمكنك بعد ذلك تصديرها إلى إكسل.
اختيار نوع المستند
في أعلى القائمة، يقصر المبدّل عرض سعر، فاتورة، طلبية، الكل (وملف إذا كان خيار الملفات مفعّلًا) القائمة على نوع واحد من المستندات. وتتبع أزرار الإنشاء المعروضة هذا الاختيار (انظر إنشاء عرض سعر أو فاتورة).
بالنسبة إلى ملف تعريفي محاسبي، تحمل الشاشة عنوان الفواتير الصالحة ولا تعرض هذا المبدّل.
تصفية القائمة
اختر طريقة العرض: وضع الجدول أو وضع البطاقات. وفي وضع البطاقات، انقر على المرشّحات لإظهار المرشّحات.
في ترويسة عمود، استعمل تصفية (أو الفرز حسب لترتيب القائمة).
اضبط المرشّح حسب العمود، ثم انقر على تطبيق. ويزيل إعادة التعيين المرشّح.
| الأعمدة | المرشّح المقترح |
|---|---|
| تاريخ الإنشاء، تاريخ الاستحقاق | اختر فترة، أو اختصارًا: اليوم، آخر 7 أيام، هذا الشهر، آخر 6 أشهر، هذه السنة. |
| المبلغ شامل الضريبة، المبلغ المغطّى، المتبقي للأداء (والمبلغ دون احتساب الضريبة، مبلغ الضريبة إذا كانا معروضين) | التصفية حسب المبلغ: قيمة أو نطاق مبالغ (الحد الأدنى، الحد الأقصى). |
| رقم المستند | يتضمن، يبدأ بـ، ينتهي بـ، مطابق تمامًا أو لا يتضمن. |
| العميل، الوسوم، نوع المستند، المسيّر | قائمة اختيارات مع بحث... والكل. وتشمل الأنواع أيضًا إشعار دائن وسند تسليم. |
| الحالة | مؤداة أو غير مؤداة. |
| المصادقة | صالح أو قيد الإعداد. |
| التكرار | عادي أو نموذج تكرار أو منشأ تلقائيًا. |
لا يظهر عمود المسيّر إلا بصلاحية عمود المسيّر. وإذا كانت القائمة ناتجة عن البحث في الترويسة، تشير كابس إلى ذلك بـالبحث: متبوعًا بالنص المبحوث عنه؛ انقر على مسح للعودة إلى القائمة كاملة.
تصدير القائمة إلى إكسل
طبّق المرشّحات المطلوبة: يأخذ التصدير طريقة العرض والمرشّحات الحالية.
افتح قائمة مزيد من الإجراءات (⋮)، باب الأدوات، ثم انقر على تصدير؛ ويطلقه المفتاح E عندما تكون القائمة مفتوحة.
تُفتح نافذة إعداد التصدير إلى إكسل. وتكون الأعمدة الظاهرة على الشاشة محددة. حدّد الأعمدة أو ألغِ تحديدها (أو تحديد الكل)، وابحث عن عمود بواسطة البحث عن عمود....
رتّب الأعمدة بالسحب والإفلات أو بواسطة إلى الأعلى وإلى الأسفل.
تحقّق من أن لكل عمود محدد رمز إكسل (مثلًا
MONTANT_TTC). وتقترح كابس رمزًا تلقائيًا؛ ويكمل الرموز التلقائية جميع الرموز الناقصة.انقر على تصدير (يُبيَّن عدد الأعمدة). تعرض كابس جارٍ تحضير ملف إكسل...، ثم عدد المستندات المصدّرة بنجاح!
يبقى زر التصدير معطّلًا إذا كان عمود محدد دون رمز (بعض الأعمدة المحددة ليس لها رمز معرَّف.) أو إذا كان لعمودين الرمز نفسه (توجد رموز مكررة بين عدة أعمدة.). وإذا لم يصل الملف، تعرض كابس لم يُرجع الخادم أي بيانات. أو خطأ أثناء التصدير.: تحقّق من مرشّحاتك، ثم أعد المحاولة.
يتطلب الزر تصدير صلاحية تصدير المستندات إلى إكسل. ولا تعرض القائمة إلا الإجراءات التي يسمح بها ملفك التعريفي.