الاطلاع على سجل العميل وكشف حسابه

يجمع سجل العميل مستنداته ودفعاته والتذكيرات الموجهة إليه. ويعطي حساب العميل الرصيد الدقيق وكشف الحساب، الذي يمكنك تصديره.

فتح سجل عميل

1. في صفحة إدارة العملاء، انقر على عرض في سطر العميل، أو انقر نقرًا مزدوجًا على السطر. تُفتح نافذة سجل العميل.

2. اقرأ المؤشرات في الأعلى: الجاري، ومستحق، ورصيد دائن لصالح العميل، ثم أعمار الديون والمعالم (آخر فاتورة، وآخر تحصيل، وآخر تذكير، وتاريخ الاستحقاق القادم).

3. تصفّح التبويبات: التسلسل الزمني، وعروض الأسعار، والفواتير، والطلبيات، وعمليات التحصيل، والإشعارات الدائنة، والتذكيرات، والمطابقة، والمستندات. ويظهر تبويب الملفات إذا كان اشتراكك يشمل الملفات.

4. في كل تبويب، صفِّ بواسطة الشارات (مثلًا المفتوحة والمستحقة والمسددة بالنسبة للفواتير) أو بواسطة البحث. وتغطي القائمة آخر 12 شهرًا.

فتح حساب العميل

في السجل، انقر على فتح حساب العميل. وللعودة، انقر على العودة إلى السجل. يعرض حساب العميل أربعة مؤشرات:

الرصيد الموجب مبلغ مستحق على العميل، والرصيد السالب رصيد دائن لصالح العميل.

إصدار كشف الحساب

1. في قسم كشف الحساب، اختر الفترة: 3 أشهر، أو 12 شهرًا (افتراضيًا)، أو هذه السنة، أو الكل، أو أدخل تواريخك. ويجب أن يسبق تاريخ البداية تاريخ النهاية.

2. حدّد إخفاء التصحيحات إذا كنت لا تريد رؤية أزواج الحركة وقيدها العكسي. ولا تتغيّر الأرصدة.

3. اقرأ الكشف: الرصيد الافتتاحي، وكل عملية مع مدين ودائن والرصيد الخاصة بها، ثم مجاميع الفترة والرصيد الختامي.

4. انقر على بي دي إف لطباعة الكشف أو حفظه، أو على إكسل لتنزيله بصيغة سي إس في، القابلة للقراءة في برنامج جداول البيانات. ويشمل التصدير الفترة المختارة بأكملها.

إجراءات أخرى في الكشف

• توثيق: إصدار كشف موثّق، مع رمز استجابة سريعة للتحقق.
• فضاء العميل: إنشاء رابط آمن ليطّلع عميلك على كشفه وفواتيره عبر الإنترنت.
• المطابقة: مطابقة الفواتير والأرصدة الدائنة يدويًا.

لتسجيل دفعة من هذه الشاشة، انظر تحصيل دفعة من عميل.