إدارة المستخدمين وأدوارهم
تعرض شاشة حسابات المستخدمين فريق الفرع المحدد، مجمّعًا حسب الدور. ويمنح الدور كل مستخدم مجموعة من الصلاحيات الأساسية، يمكنك ضبطها بعد ذلك كما هو مبيّن في ضبط الصلاحيات بواسطة الملفات التعريفية.
الأدوار
| الدور | ما يسمح به |
|---|---|
| المالك | جميع شاشات الشركة وجميع صلاحياتها |
| مسؤول الشركة | إدارة جميع الفروع |
| مسؤول الفرع | إدارة الفرع |
| المحاسب | الفوترة، والموردون، والمحاسبة؛ وجميع الصلاحيات المحاسبية باستثناء إدارة الصلاحيات والدفع عبر الإنترنت |
| المستشار | عروض الأسعار والطلبيات والفواتير، ولوحة القيادة، والتقارير؛ حساب العميل: الاطلاع، والتحصيل، والتخصيص، وفضاء العميل |
| اطلاع فقط | لوحة القيادة والتقارير، دون أي إنشاء أو تعديل |
إضافة مستخدم
انتقل إلى الفرع المعني، ثم افتح حسابات المستخدمين، تبويب المستخدمون.
انقر على إضافة مستخدم.
املأ اسم المستخدم والبريد الإلكتروني ودور المستخدم (المستشار أو مسؤول الفرع أو المحاسبة) وتعليق. جميع الحقول إلزامية. اترك الخيار دعوة المستخدم فورًا مفعّلًا.
انقر على حفظ. يتلقى المستخدم دعوة عبر البريد الإلكتروني لتسجيل الدخول، وتعرض كابس تم إرسال الدعوة إلى متبوعة باسمه.
إذا فشلت الإضافة، تعرض كابس السبب، مثل تجاوز عدد التراخيص، أو حدث خطأ أثناء إضافة المستخدم. ولا يظهر الزر إضافة مستخدم إلا إذا كانت لديك الصلاحية المناسبة.
إدارة مستخدم
يعرض كل سطر الاسم والبريد الإلكتروني والدور والترخيص (إلى غاية، أو تنتهي صلاحيته خلال، أو ترخيص منتهي الصلاحية، أو دون أجل). وتشير الشارتان غوغل ودعوة قيد الانتظار إلى طريقة تسجيل الدخول.
- تغيير الدور: انقر على شارة الدور واختر دورًا آخر. أكّد: تصبح صلاحياته صلاحيات الدور الجديد (يُعاد الملف التعريفي والاستثناءات والصلاحيات المحاسبية إلى ما يحدده الدور).
- دعوة المستخدم: يعيد إرسال الدعوة عبر البريد الإلكتروني.
- إعادة تعيين كلمة المرور: تُرسَل رسالة إلكترونية إلى المستخدم.
- قائمة مزيد من الإجراءات: إلغاء الدعوة، استعادة الولوج (حساب غوغل: يرسل رابطًا صالحًا لمدة ساعة واحدة لتحديد كلمة مرور)، تعطيل المستخدم، إزالة من الفرع.
- إعادة التفعيل: على حساب من قسم الحسابات المعطلة.
استعمل البحث البحث عن اسم أو بريد إلكتروني والمرشحات الكل أو النشطون أو المعطلون أو ترخيص للتجديد للعثور على حساب.
ما ترفضه كابس
لا يمكنك إدارة حسابك الخاص، ولا حساب مستخدم من مستوى أعلى من مستواك: لا تظهر الأزرار في هذه الأسطر. ولا يمكنك أيضًا إسناد دور أعلى من دورك؛ ووحده المالك يمكنه تعيين مالك.
لا يمكن للمستخدم الذي انتهت صلاحية ترخيصه تسجيل الدخول. ويبقى ظاهرًا في القائمة مع عبارة ترخيص منتهي الصلاحية: اعمل على تجديد ترخيصه.
الفريق المعروض هو فريق الفرع المحدد في الترويسة. لإدارة فرع آخر، غيّر الفرع أولًا.