تحويل عرض سعر إلى فاتورة أو طلبية
ينشئ التحويل المستند الموالي انطلاقًا من مستند مصادق عليه: تُنقل الأسطر ويبقى المستندان مرتبطين. ويُطلق التحويل من لوحة قيادة المستند.
التحويلات الممكنة
| المستند المصادق عليه | الخيارات المقترحة |
|---|---|
| عرض سعر | إنشاء طلبية، إنشاء سند تسليم، إنشاء فاتورة، إنشاء ملف |
| طلبية | إنشاء سند تسليم، إنشاء فاتورة (عدة مرات، كليًا أو جزئيًا) |
| سند تسليم | إنشاء فاتورة |
| فاتورة | إنشاء إشعار دائن (انظر تصحيح فاتورة مصادق عليها بإشعار دائن) |
الخطوات
في سجل المبيعات، افتح لوحة القيادة الخاصة بعرض السعر (إجراء السطر)، أو انقر على لوحة المستند من عرض السعر المصادق عليه.
في إجراءات سريعة، انقر على تحويل.
في قائمة تحويل إلى، اختر مثلًا إنشاء فاتورة. ويشير الخيار الرمادي المصحوب بقفل إلى سبب عدم توفره.
اقرأ رسائل النافذة التي تُفتح وقسم بعد العملية، الذي يبيّن التقدم قبل العملية وبعدها.
بالنسبة للتحويل الجزئي (عبارة جزئي ممكن)، حدّد الكميات في عمود للاسترجاع. وتملأ الأزرار مقترح وكل الباقي وإفراغ الكل الجدول بسرعة.
انقر على تأكيد (أو إنشاء بالنسبة للتحويل الجزئي).
تظهر الرسالة « تم التحويل بنجاح » ويُفتح المستند الجديد في حالة مسودة. أكمله عند الحاجة، ثم صادق عليه.
المستند الجديد مسودة لها مرجعها المؤقت الخاص. ويتلقى رقمه النهائي عند المصادقة عليه: انظر المصادقة على فاتورة أو عرض سعر.
متابعة التقدم
في لوحة قيادة عرض سعر أو طلبية، تلخص بطاقة نظرة تجارية ما سُلِّم وما فُوتر وما سُوّي، مع حالة مثل مفوتر جزئيًا أو مفوتر كليًا. ويعرض تبويب التحويل السلسلة الكاملة للمستندات المرتبطة.
ما ترفضه كابس
| الرسالة | ما العمل |
|---|---|
| « يجب المصادقة على المستند قبل التحويل. » | صادق أولًا على عرض السعر أو الطلبية. |
| « حُوّل سابقًا إلى فاتورة. » (أو إلى نوع آخر) | لا يُحوَّل عرض السعر إلا مرة واحدة إلى كل نوع: افتح المستند المنشأ سابقًا من تبويب التحويل. |
| « تمت فوترة كل شيء سابقًا. » / « تم تسليم كل شيء سابقًا. » | لم تعد هناك كمية يمكن نقلها من الطلبية. |
| « مرتبط سابقًا بملف. » | المستند موجود سابقًا في ملف. |
| « العميل « … » معطل: أعد تفعيله لإنشاء مستند جديد. » | أعد تفعيل العميل من بطاقته. |
| « تغيّرت الكميات منذ الفتح. يرجى إعادة المحاولة. » | عدّل مستخدم آخر السلسلة في الأثناء: أعد إطلاق التحويل. |
إذا كان مستند من نوع آخر موجودًا سابقًا انطلاقًا من عرض السعر (مثلًا طلبية بينما تنشئ فاتورة)، تعرض كابس « يوجد سابقًا مستند « … » انطلاقًا من هذا المستند. ». يمكنك المتابعة بواسطة المتابعة رغم ذلك، بعد التحقق من أنك لا تفوتر مرتين.
لا يظهر الزر تحويل إلا مع صلاحية الإنشاء والتعديل.