تحرير نماذج التذكير
يُرسَل كل تذكير عبر البريد الإلكتروني بالنص الذي أعددته. وتحرّر نموذجين: واحدًا للتذكيرين 1 و2، وآخر للإنذار.
نموذجان لثلاثة تذكيرات
في تفضيلات النشاط، تبويب التذكيرات، يتقاسم التذكيران 1 و2 الرسالة الإلكترونية نفسها: الموضوع والنسخة والنص والمرفق. وأي تعديل يُجرى على أحدهما ينطبق على الآخر؛ ولا يخصّ كلًّا منهما إلا الأجل والساعة. أما الإنذار (التذكير 3) فله رسالته الإلكترونية الخاصة.
تحرير نموذج
انقر على تعديل الاستراتيجية، ثم على المرحلة المطلوبة في المسار.
افتح الموضوع والنسخة. وأدخل الموضوع: الحقل موضوع الرسالة للتذكيرين 1 و2، والحقل عنوان رسالة واتساب للإنذار (وهو فعلًا موضوع الرسالة الإلكترونية).
في نسخة مطابقة، أضف عند الحاجة عناوين لإرسال نسخة إليها، مفصولة بفواصل.
اكتب النص في المحرّر. وأدرج المتغيرات المفيدة (انظر أدناه).
تحقّق من الشكل في معاينة العميل، على الحاسوب أو الهاتف المحمول: تُستبدل فيها المتغيرات بقيم على سبيل المثال.
انقر على حفظ.
الموضوع إلزامي لكل نموذج. والنموذج المتروك فارغًا يتسبب في فشل تذكيرات هذا المستوى: فتظهر في تبويب الإرسالات تحت « نموذج التذكير فارغ لهذا المستوى ». املأ النموذج، ثم أعد إرسالها (انظر متابعة الإرسالات ومعالجة حالات الفشل).
المتغيرات المتاحة
انقر على نسخ بجانب متغير، ثم ألصقه في الموضوع أو النص. وعند الإرسال، تستبدله كابس بقيمته من الفاتورة المعنية بالتذكير.
| المتغير | يُستبدل بـ |
|---|---|
[NOM_CLIENT] | اسم العميل |
[NUMERO_DOCUMENT] | رقم الفاتورة |
[MONTANT] | المبلغ المتبقي للأداء، متبوعًا بالعملة |
[DATE_CREATION] | تاريخ الفاتورة (يي/شش/سسسس) |
[DATE_ECHEANCE] | تاريخ الاستحقاق (يي/شش/سسسس) |
[LIEN_ESPACE_CLIENT] | الرابط إلى فضاء العميل |
المرفقات
تُرفق الفاتورة بصيغة بي دي إف دائمًا: الفاتورة بصيغة بي دي إف مرفقة. ولإضافة مستند آخر (شروطك العامة للبيع مثلًا)، فعّل إرفاق مستند (الشروط العامة للبيع، إلخ.)، وانقر على إضافة، واختر ملف بي دي إف. وتزيله علامة الإغلاق.
إذا فُعّل المفتاح دون اختيار ملف، فإنه يُعطَّل عند الحفظ.
إضافة رابط فضاء العميل
في إطار فضاء العميل، فعّل إضافة رابط فضاء العميل في كل تذكير (في وضع التعديل). ويُحفظ هذا الضبط فورًا. ويفتح الرابط الفاتورة المعنية بالتذكير مباشرة؛ وهناك رابط واحد لكل عميل، صالح لمدة 30 يومًا ويُجدَّد تلقائيًا.
ضع [LIEN_ESPACE_CLIENT] في النص لاختيار موضعه؛ وإلا يُضاف الرابط في نهاية الرسالة.
إذا تعذّر إنشاء الرابط لفرعك، تشير كابس إلى ذلك تحت المفتاح، وتُرسَل التذكيرات دون رابط.
اختبار الإرسال
احفظ أولًا: يستعمل الاختبار النموذج المحفوظ للمرحلة المحددة.
انقر على اختبار الإرسال وأكّد « هل تريد إرسال رسالة اختبار إلى عنوان التقارير الخاص بالفرع؟ ».
تُرسَل الرسالة إلى عنوان التقارير الخاص بالفرع، مع النسخ المدخلة وقيم وهمية. تؤكد كابس الإرسال، أو تعرض « فشل إرسال رسالة الاختبار. »
يعيد استعادة القيم الافتراضية الآجال والساعات والمواضيع والنصوص الأصلية. ولا يُحفظ أي شيء ما لم تنقر على حفظ.