Ajuster les droits avec les profils
Par défaut, chaque utilisateur a les droits de son rôle. L'écran Profils et droits vous permet de créer des profils réutilisables et d'ajouter ou de retirer des droits à un utilisateur, sans changer son rôle.
Comment les droits s'appliquent
- Profils de base : un par rôle. Ils sont appliqués à tout utilisateur sans paramétrage et ne se modifient pas.
- Profils de la société : créés par vous, attribuables à n'importe quel utilisateur des agences de la société.
- Exceptions : des droits ajoutés (ajouté) ou retirés (retiré) pour un seul utilisateur.
Les droits sont classés par module : Pilotage, Facturation, Référentiels, Achats, Compte client, Comptabilité, Paramétrage, Administration et Imports / exports. Exemples : Créer et modifier (créer, modifier, valider, supprimer, transformer et envoyer des documents), Saisir un encaissement, Annuler par avoir, Paramétrage société / agence, Ajouter un utilisateur, Import Excel des clients. Chaque droit est décrit dans la liste ; les droits de type action concernent une opération plutôt qu'un écran.
Créer un profil
Ouvrez Profils et droits, onglet Profils, puis cliquez sur Nouveau profil.
Saisissez un Nom (obligatoire) et une Description.
Sous Partir de…, choisissez Profil vide, un rôle ou un profil existant, puis cliquez sur Suivant.
Cochez ou décochez les droits. Filtrez par module à gauche, ou utilisez Rechercher un droit ; les boutons Tout et Rien traitent un module entier.
Cliquez sur Créer le profil.
Ensuite, chaque profil propose Modifier, Dupliquer, Désactiver et Supprimer. Depuis un profil de base, Voir les droits affiche son contenu et Créer un profil à partir de ce rôle sert de point de départ.
Ajuster les droits d'un utilisateur
Onglet Utilisateurs : repérez la personne (filtres Tous, Paramétrés, Droits du rôle), puis cliquez sur Gérer les droits.
Dans Point de départ, gardez Rôle actuel, choisissez un profil de la société, ou changez de rôle (Changer de rôle (profils de base)).
Activez ou désactivez un droit pour créer une exception pour cet utilisateur.
Indiquez si besoin un Motif (journal d'audit), puis cliquez sur Enregistrer et confirmez.
Pour tout annuler, le bouton Revenir aux droits du rôle (flèche circulaire sur la ligne de l'utilisateur) remet l'utilisateur sur les droits de son rôle : son profil et ses exceptions sont supprimés, après confirmation.
Ce que CAPPS refuse
Un profil encore attribué à des utilisateurs ne peut être ni désactivé ni supprimé : attribuez d'abord un autre profil à ces utilisateurs. Deux profils ne peuvent pas porter le même nom (Un profil porte déjà ce nom.).
Vous ne pouvez pas modifier vos propres droits : Vos propres droits sont modifiés par un autre gestionnaire des droits.
Les droits marqués comptable (clôture, rapprochement bancaire, lettrage manuel…) ne se règlent pas ici mais dans Gouvernance comptable, rubrique des droits. Le droit Reprise d'historique (numérotation) n'est jamais donné par un profil : seul le propriétaire de la société l'attribue.
Sans le droit de gérer les droits, l'écran s'ouvre en Consultation seule : vous voyez les profils et les droits, avec des boutons Voir à la place de Modifier.