Rapports & statistiques

Tableau de bord, rapports, registre des ventes et exports.

1. Lire le tableau de bord commercialSuivez vos encaissements, votre facturation, vos créances et vos devis sur la période de votre choix, puis exportez ou imprimez les chiffres.
2. Découvrir le catalogue des rapportsOuvrez l'écran Rapports et repérez les 22 rapports PDF disponibles, leurs formats, leurs fréquences et ceux qui peuvent être envoyés par commercial.
3. Générer un rapport à la demandeProduisez un rapport tout de suite : choisissez la période, le périmètre et les formats, vérifiez l'aperçu, puis téléchargez le PDF ou l'Excel ou envoyez-le par e-mail.
4. Programmer l'envoi des rapports par e-mailActivez un rapport, choisissez sa fréquence, son jour, son heure et ses destinataires : CAPPS l'envoie ensuite automatiquement par e-mail, en PDF et en Excel.
5. Suivre l'historique des envois de rapportsRetrouvez chaque rapport envoyé ou généré, téléchargez-le à nouveau, renvoyez-le ou relancez un envoi en échec.
6. Filtrer et exporter le registre des ventesAffichez seulement les documents qui vous intéressent dans le Registre des Ventes, puis exportez-les dans un fichier Excel avec les colonnes de votre choix.