Consulter l'historique et le relevé d'un client
L'historique d'un client rassemble ses documents, ses paiements et ses relances. Le compte client donne le solde exact et le relevé de compte, que vous pouvez exporter.
Ouvrir l'historique d'un client
Sur la page Gestion Clients, cliquez sur Visualiser sur la ligne du client, ou double-cliquez sur la ligne. La fenêtre Historique client s'ouvre.
Lisez les indicateurs en haut : Encours, Échu, Crédit en faveur du client, puis la Balance âgée et les Repères (dernière facture, dernier encaissement, dernière relance, prochaine échéance).
Parcourez les onglets : Chronologie, Devis, Factures, Commandes, Encaissements, Avoirs, Relances, Lettrage, Documents. L'onglet Dossiers apparaît si votre abonnement inclut les dossiers.
Dans chaque onglet, filtrez avec les puces (par exemple Ouvertes, Échues, Réglées pour les factures) ou la recherche. La liste couvre les 12 derniers mois.
Sans le droit Relances automatiques, l'onglet Relances affiche « Relances non accessibles ». Le bouton Exporter n'est pas disponible pour les onglets Lettrage, Devis, Commandes et Dossiers : utilisez le registre des documents.
Ouvrir le compte client
Dans l'historique, cliquez sur Ouvrir le compte client. Pour revenir, cliquez sur Retour à l'historique. Le compte client affiche quatre indicateurs :
| Indicateur | Signification |
|---|---|
| Solde du compte | Débits (factures, remboursements) moins crédits (règlements, avoirs). |
| Dû | Total des factures ouvertes. |
| Échu | Part en retard, avec le nombre de factures en retard. |
| Crédits disponibles | Avoirs, acomptes ou paiements non imputés utilisables. |
Un solde positif est un montant dû par le client. Un solde négatif est un crédit en faveur du client.
Le lien Ouvrir le compte client n'est pas affiché sur mobile. Utilisez un écran plus large pour consulter le relevé complet.
Éditer le relevé de compte
Dans le bloc Relevé de compte, choisissez la période : 3 mois, 12 mois (par défaut), Cette année, Tout, ou saisissez vos dates. La date de début doit précéder la date de fin.
Cochez Masquer les corrections si vous ne voulez pas voir les couples mouvement et contre-passation. Les soldes ne changent pas.
Lisez le relevé : Solde d'ouverture, chaque opération avec son Débit, son Crédit et son Solde, puis les Totaux période et le Solde de clôture.
Cliquez sur PDF pour imprimer ou enregistrer le relevé, ou sur Excel pour le télécharger au format CSV, lisible dans un tableur. L'export porte sur toute la période choisie.
La colonne Let. relie une facture à ce qui la règle : même lettre pour le même groupe, en MAJUSCULES quand il est soldé, en minuscules quand il est partiel.
Autres actions du relevé
- Certifier : émettre un relevé certifié, avec QR code de vérification.
- Espace client : créer un lien sécurisé pour que votre client consulte son relevé et ses factures en ligne.
- Lettrage : rapprocher manuellement factures et crédits.
Pour enregistrer un paiement depuis cet écran, voyez Encaisser un paiement client.