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Créer un dossier

Version 2026.11 Lecture : 4 min Droit requis : Créer et modifier

Un dossier regroupe tous les documents d'une même affaire pour un client : devis, commandes, factures et règlements. Vous le créez avec l'assistant Nouveau dossier ou à partir d'un document déjà saisi.

Avant de commencer

  • Les dossiers sont une option de l'abonnement. Sans cette option, le bouton Dossier n'apparaît pas et CAPPS affiche « Le module Dossiers n’est pas inclus dans l’abonnement de votre société. » si vous essayez d'ouvrir l'assistant.
  • La création demande le droit Créer et modifier. En Consultation seule, CAPPS affiche « Consultation seule : vous n’avez pas le droit de créer ou de modifier. »
  • Les activités proposées par l'assistant sont vos domaines d'activité. Vous pouvez en ajouter depuis l'assistant avec le bouton Domaine d'activité.

Créer un dossier avec l'assistant

  1. Dans le Registre des Ventes, cliquez sur Dossier (infobulle + Dossier). Sur un écran étroit, passez par Nouveau puis Dossier.

  2. Étape Activité : cliquez sur la carte de l'activité concernée. Si vous ne voulez pas classer le dossier maintenant, cliquez sur Passer l'étape.

  3. Étape Sous activité : choisissez une sous-activité ou cliquez sur Passer l'étape. Cette étape est sautée si l'activité n'a pas de sous-activité.

  4. Étape Client : recherchez un client dans Client Existant, ou saisissez un nouveau client en choisissant Particulier ou Professionnel.

  5. Cliquez sur Créer Dossier. CAPPS attribue un numéro au dossier et ouvre son tableau de bord.

Si aucun domaine d'activité n'est paramétré, l'assistant ouvre directement l'étape Client. Un nouveau client saisi dans l'assistant est ajouté à vos clients. Vous êtes le commercial du dossier par défaut.

Champs obligatoires du client

  • Nom, email (au bon format), téléphone, adresse, ville, code postal et pays.
  • Client professionnel au Maroc : ICE de 15 chiffres. Client professionnel hors Maroc : numéro de TVA.

Si un champ manque, CAPPS refuse la création et affiche « Champs requis : » suivi de la liste des champs à compléter. Complétez-les, puis cliquez de nouveau sur Créer Dossier.

Transformer un document en dossier

Vous avez déjà un devis, une commande ou une facture pour cette affaire : créez le dossier directement à partir de ce document.

  1. Ouvrez le Tableau de bord du document depuis le Registre des Ventes.

  2. Dans les actions, cliquez sur Transformer En Dossier.

  3. Confirmez le message « Êtes-vous sûr de vouloir transformer en dossier ? ».

  4. Le message « Transformation en dossier réussie » s'affiche et le nouveau dossier s'ouvre, avec le document déjà rattaché et le même client.

Le bouton Transformer En Dossier n'apparaît pas si le document est déjà dans un dossier ou si son client est désactivé. Le menu Transformer d'un devis propose aussi Créer un dossier : voir Transformer un devis en facture ou en commande.

Retrouver un dossier

  • Dans le Registre des Ventes, choisissez le type Dossier, puis utilisez l'action Tableau de bord (fenêtre) ou Ouvrir board (page entière) de la ligne.
  • Dans l'historique d'un client, ouvrez l'onglet Dossiers.

La suite : ajouter des documents au dossier et suivre son avancement.