Dossiers & affaires

Regrouper devis, commandes et factures par dossier et suivre leur avancement.

1. Créer un dossierOuvrez un dossier pour regrouper les devis, commandes et factures d'une même affaire, avec l'assistant Nouveau dossier ou en transformant un document existant.
2. Ajouter des devis, commandes et factures à un dossierCréez un nouveau document directement dans le dossier, ou attachez un document existant du même client à un dossier ouvert.
3. Suivre l'avancement d'un dossierLisez le tableau de bord du dossier : montants, statut, priorité, alertes, documents et règlements, et tenez-le à jour (classement, notes, nom).
4. Clôturer ou réouvrir un dossierClôturez un dossier terminé pour le figer, et réouvrez-le si l'affaire reprend.
5. Vérifier la conformité des ventesRepérez les clients professionnels dont la fiche bloque la validation des factures, corrigez-les et réglez les délais de paiement légaux (Maroc).